在“雙碳”目標(biāo)及“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的大背景下，燃?xì)獍l(fā)電在電力行業(yè)如何重塑定位，“十四五”面臨哪些挑戰(zhàn)與機(jī)遇？如何優(yōu)化運(yùn)行、創(chuàng)新發(fā)展？有關(guān)政策如何調(diào)整完善？
2010年以來，我國(guó)氣電呈小幅增長(zhǎng)，成為第五大電源。到2020年底，全國(guó)氣電裝機(jī) 9802萬(wàn)千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)比重4.45%，占火電比重7.9%；發(fā)電量2485億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的3.26%，但沒有完成“十三五”1.1億千瓦的規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，對(duì)標(biāo)風(fēng)光電的大幅反超，這從另一側(cè)面反映了氣電面臨的政策市場(chǎng)環(huán)境并不寬松，投資者并不踴躍，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想。
進(jìn)入“十四五”，我國(guó)氣電挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
1. “雙碳”目標(biāo)硬約束下，氣電角色定位尷尬。氣電習(xí)慣上被稱作清潔能源，但常與煤電納入火電范疇，本質(zhì)上屬于化石能源、高碳能源。根據(jù)IPCC 發(fā)布的世界各種電源平均碳排放強(qiáng)度的報(bào)告，氣電與石油、煤電均列作高碳能源，碳排放強(qiáng)度分別達(dá)到469、840、1001克/千瓦時(shí)，與只有4-48克/千瓦時(shí)的水電、風(fēng)電、光伏、光熱、核電、生物質(zhì)、潮汐等低碳能源根本不同。在今年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)上，習(xí)主席強(qiáng)調(diào)“雙碳”目標(biāo)是黨中央經(jīng)過深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，是一場(chǎng)“硬仗”“大考”，要求控制化石能源總量，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，并對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤p污降碳行動(dòng)。
顯然，煤電將首當(dāng)其沖，“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”“嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)”將成為“十四五”政策導(dǎo)向。氣電盡管好于煤電，近期估計(jì)影響不大，但中期將面臨“減污降碳”改造、遠(yuǎn)期存在被“可再生能源替代”的風(fēng)險(xiǎn)。江蘇擬出臺(tái)天然氣發(fā)電大氣排放標(biāo)準(zhǔn)。近一個(gè)時(shí)期，國(guó)家能源政策與發(fā)展規(guī)劃對(duì)氣電提及不多。
2. 全面競(jìng)價(jià)時(shí)代下氣電電價(jià)高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。我國(guó)正深化電力體制改革，探索建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，加快構(gòu)建以中長(zhǎng)期交易為基礎(chǔ)、現(xiàn)貨交易為補(bǔ)充的交易機(jī)制，著力推進(jìn)跨省跨區(qū)交易、輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)?！笆奈濉?，“允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易，繼續(xù)推動(dòng)降低一般工商業(yè)電價(jià)”，電力市場(chǎng)化交易電量規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)占社會(huì)用電量的比例將由2020年的42.2%提升至70-80%。風(fēng)電、光伏分別經(jīng)過16年、10年的快速發(fā)展，不僅成為電力新增裝機(jī)主體，全國(guó)第三、第四大電源，而且“十四五”將全面進(jìn)入平價(jià)、競(jìng)價(jià)時(shí)代。
但氣電一直以來由于我國(guó)“缺油少氣”，再加燃機(jī)設(shè)備及備件進(jìn)口價(jià)格昂貴，導(dǎo)致成本高、經(jīng)濟(jì)性差、成長(zhǎng)性不強(qiáng)，依靠財(cái)政補(bǔ)貼、兩部制電價(jià)，或轉(zhuǎn)讓發(fā)電合約生存，無(wú)法與煤電、水電甚至風(fēng)光電同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。目前，氣電的綜合單價(jià)0.62元/千瓦時(shí)，幾乎是平價(jià)風(fēng)光電的2倍?！笆濉币言趶V東開展部分電量的競(jìng)價(jià)交易，交易單價(jià)只有0.47元/千瓦時(shí)?！笆奈濉鳖A(yù)計(jì)將在浙江、江蘇等省擴(kuò)大競(jìng)價(jià)范圍，來自市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力將顯著增加。
3. 天然氣對(duì)外依存度增高，“有氣用、用得起”的問題至今沒有根本解決。期望的我國(guó)頁(yè)巖氣革命遲遲沒有到來，個(gè)別專家推崇的“油氣時(shí)代”更是虛無(wú)縹緲?！笆濉庇捎诠I(yè)、交通、商業(yè)、居民以及發(fā)電供熱用氣增加，特別是煤改氣，導(dǎo)致天然氣新增1300億立方米，年均增速11%，進(jìn)口LNG貢獻(xiàn)了一半的增量。2020年天然氣供應(yīng)3317億立方米，其中：國(guó)內(nèi)供應(yīng)1916億立方米，對(duì)外依存度超過42%；天然氣需求3231億立方米，其中：發(fā)電供熱643億立方米，占比20%。近年來氣價(jià)劇烈波動(dòng)，到廠綜合氣價(jià)均在2.2元/m3左右，天然氣成本占?xì)怆娍偝杀靖哌_(dá)80%，造成氣電企業(yè)度電邊際貢獻(xiàn)下降、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。
而且，冬季經(jīng)常出現(xiàn)氣荒，電網(wǎng)和氣網(wǎng)又缺乏協(xié)調(diào)機(jī)制，經(jīng)常出現(xiàn)“有氣不能發(fā)，要發(fā)沒有氣”的窘境，致使氣電出力嚴(yán)重不足，機(jī)組利用小時(shí)下降。2020年入冬以來，國(guó)網(wǎng)區(qū)域氣電最大發(fā)電能力僅是裝機(jī)容量的40%，華東燃機(jī)缺氣停機(jī)比例超過70%，全國(guó)平均燃機(jī)利用小時(shí)2618小時(shí)，只是煤機(jī)利用小時(shí)的60%。根據(jù)思亞能源的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年天然氣需求將達(dá)到4370億立方米，年均增速6.2% ，對(duì)外依存度達(dá)到44%，用氣前景不容樂觀。
4. 以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成了新的發(fā)展指引，主體能源前景渺茫。國(guó)家有關(guān)部門曾決定“將天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”，燃?xì)獍l(fā)電與城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料升級(jí)、交通燃料升級(jí)并列為“四大工程”。目前，我國(guó)著力加快電氣化進(jìn)程，電能作為清潔高效的二次能源，處于未來能源轉(zhuǎn)型的核心位置，在居民取暖、工業(yè)制造、交通運(yùn)輸、城市建筑等領(lǐng)域電能替代的技術(shù)與步伐不斷加快，呈現(xiàn)明顯的電氣化趨勢(shì)。
“十三五”全國(guó)電能替代規(guī)模超過8000億千瓦時(shí)，占新增用電規(guī)模的44%。預(yù)計(jì)“十四五”電能替代規(guī)模6000億千瓦時(shí)，占新增用電規(guī)模近30%。2020年電能占終端能源消費(fèi)比重27%，2025年將超30%。在“雙碳”目標(biāo)下，可以作出明確判斷，在未來的“新型電力系統(tǒng)”構(gòu)建中，已明確“以新能源為主體”，氣電成為主體能源已被排除在外。
氣電在面臨上述“四大挑戰(zhàn)”的同時(shí)，仍有“兩大機(jī)遇”。
一是高比例新能源的接入與電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力嚴(yán)重不足的矛盾日益突出，氣電作為靈活性電源將發(fā)揮重要作用。新能源具有隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性，大規(guī)模開發(fā)并網(wǎng)后，電力系統(tǒng)“雙高雙峰”特征日益凸顯，影響電力系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)、電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行以及電力供應(yīng)的安全保障。目前，我國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力嚴(yán)重不足，“十三五”煤電靈活性改造留下大量缺口，儲(chǔ)能正處于突破的邊界，新能源消納技術(shù)亟需提升。燃?xì)廨啓C(jī)具有啟停速度快、升降負(fù)荷能力強(qiáng)、建設(shè)周期短和選址靈活等特點(diǎn)，不僅可以對(duì)天然氣供應(yīng)網(wǎng)進(jìn)行季節(jié)性調(diào)峰，而且可以與儲(chǔ)能、抽水蓄能、靈活性改造后的煤電共同為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、系統(tǒng)備用和黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)。
二是“雙碳”目標(biāo)倒逼我國(guó)構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，倡導(dǎo)綠色低碳生活，氣電作為清潔冷熱源將發(fā)揮替代作用。隨著我國(guó)霧霾天氣頻現(xiàn)，2007年以來，通過“上大壓小”，淘汰落后煤電、壓減煤電產(chǎn)能、停緩建煤電項(xiàng)目，共計(jì)2.94億千瓦，到2020年底，煤電裝機(jī)完成10.8億千瓦，“十三五”年均增速3.7%，低于7.6%的全部裝機(jī)增速，較好地實(shí)現(xiàn)了11億的控制目標(biāo)。這為氣電的發(fā)展提供了空間，京津等北方供暖區(qū)域以及珠三角、長(zhǎng)三角等東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展了一批熱電聯(lián)產(chǎn)或多能聯(lián)供的清潔氣電。今年全國(guó)能源工作會(huì)議要求“十四五”升級(jí)能源消費(fèi)方式，堅(jiān)持和完善能耗“雙控”制度，大力提高能源利用效率，扎實(shí)推進(jìn)“冬季清潔取暖”。特別是電力行業(yè)將嚴(yán)控新的煤電項(xiàng)目；2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰后，將有計(jì)劃、有步驟實(shí)施煤電退出計(jì)劃。因此，燃機(jī)作為清潔能源，仍是未來替代傳統(tǒng)煤電的重要選項(xiàng)。
二、找準(zhǔn)定位，配套政策，優(yōu)化運(yùn)行，創(chuàng)新發(fā)展方式
“十四五”是嚴(yán)控煤電項(xiàng)目、深化電力體制改革、落實(shí)“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家一系列會(huì)議及國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、生態(tài)環(huán)境部等部委發(fā)文進(jìn)行了專門的部署。在上述背景下，電力行業(yè)低碳化提前提速、市場(chǎng)化擴(kuò)大占比、電氣化不斷加快、智能化建設(shè)升級(jí)、一體化協(xié)同發(fā)展、國(guó)際化走深走實(shí)。因此，氣電要在精準(zhǔn)把握電力行業(yè)新趨勢(shì)中認(rèn)清形勢(shì)、找準(zhǔn)定位，在積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)中搶抓發(fā)展機(jī)遇、創(chuàng)新發(fā)展方式。
一是要調(diào)低期望、找準(zhǔn)定位。
氣電能效高、污染小、靈活性強(qiáng)，作為清潔能源，優(yōu)于傳統(tǒng)煤電，但它又屬于高碳化石能源，與綠色低碳的新能源不同，再加我國(guó)穩(wěn)油增氣難度不小，油氣對(duì)外依存度居高不下，氣源保障難、經(jīng)濟(jì)性差“兩大問題”突出，因此要成為我國(guó)清潔能源體系中的主體能源難度不小。相反，光伏被稱為“電力之王”，“一毛錢一度電”已不是空中樓閣；風(fēng)電已規(guī)模化發(fā)展、基地化建設(shè)，陸上與海上并舉；水電是最低碳的可再生能源，其電價(jià)是氣電的40%；儲(chǔ)能被認(rèn)為是能源革命的“剛需”；氫能被稱為“21世紀(jì)終極能源”，電力清潔替代勢(shì)不可擋。
前些年，我們對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣的定位與發(fā)展期望過高，實(shí)際結(jié)果并不理想。個(gè)人認(rèn)為，燃?xì)獍l(fā)電的未來很大程度上在于氣，氣電正確的定位應(yīng)該是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的過渡能源、調(diào)節(jié)電源，是高碳能源轉(zhuǎn)向低碳能源的中間地帶，今后重點(diǎn)在居民生活、工商業(yè)用氣、清潔冷熱源、靈活性電源等領(lǐng)域發(fā)揮作用。
二是優(yōu)化運(yùn)行存量氣電，提高度電價(jià)值。
目前，我國(guó)氣電規(guī)模已突破1億千瓦，如何進(jìn)一步提高綜合能效、開展輔助服務(wù)、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需要企業(yè)采取一系列措施。
首先，要未雨綢繆，根據(jù)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施方案，依靠科技進(jìn)步，適時(shí)加載CCUS技術(shù)，實(shí)施減污降碳改造，提高數(shù)字化、智能化、綠色化水平，并加強(qiáng)碳盤查，條件具備時(shí)參與碳資產(chǎn)交易，促進(jìn)節(jié)能減排；
其次，要因地制宜，實(shí)施多能聯(lián)供的專項(xiàng)改造，由單一發(fā)電向冷熱電氣水綜合供應(yīng)轉(zhuǎn)變，并實(shí)現(xiàn)熱力網(wǎng)源一體、源網(wǎng)荷儲(chǔ)聯(lián)動(dòng)，減少設(shè)備閑置，提高綜合能效；
第三，充分發(fā)揮氣電啟停快、運(yùn)行靈活，能夠平抑新能源與負(fù)荷波動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，積極參與調(diào)峰，開展輔助服務(wù)，提升度電價(jià)值，以彌補(bǔ)機(jī)組利用小時(shí)不足；
第四，打破國(guó)外公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷，統(tǒng)一采購(gòu)燃機(jī)設(shè)備，集中存儲(chǔ)、調(diào)配備品備件，消化吸收設(shè)備運(yùn)維、檢修的核心技術(shù)，開展優(yōu)化運(yùn)行、自主檢修，降低運(yùn)行成本；
第五，適應(yīng)電力市場(chǎng)化改革趨向，按照量為基礎(chǔ)，價(jià)為關(guān)鍵，量?jī)r(jià)統(tǒng)籌，開展市場(chǎng)營(yíng)銷，科學(xué)制定交易策略，努力實(shí)現(xiàn)綜合效益最大化。
三是精準(zhǔn)布局新項(xiàng)目、創(chuàng)新發(fā)展方式。
我國(guó)氣電發(fā)展一直以來局限明顯、挑戰(zhàn)不少，而且盈利不穩(wěn)定，已走過項(xiàng)目示范、探索發(fā)展期，呈現(xiàn)出“不溫不火”的發(fā)展特點(diǎn)。同樣，“十四五”，氣電總體上不可能出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，但仍有發(fā)展機(jī)遇與空間。預(yù)計(jì)到2025年將接近1.4億千瓦，約占發(fā)電總裝機(jī)容量的5%。由于氣電固有的制約因素以及面臨的新形勢(shì)，未來更需要投資者謹(jǐn)慎決策、精準(zhǔn)布局、創(chuàng)新方式。
首先，要認(rèn)真評(píng)估投融資環(huán)境，選擇環(huán)保壓力大、電價(jià)承受能力強(qiáng)、多氣源保障的區(qū)域精準(zhǔn)布局。氣電項(xiàng)目一般宜在發(fā)達(dá)地區(qū)、沿海城市、冷熱電負(fù)荷中心、天然氣產(chǎn)地及管輸側(cè)、LNG接收站周邊布局，包括長(zhǎng)三角、珠三角、大灣區(qū)與山東半島城市群、武漢城市群、長(zhǎng)株潭城市群、成渝城市群、海峽西岸城市群以及北方推進(jìn)清潔供暖的省會(huì)城市。目前，這些區(qū)域或城市已有在運(yùn)項(xiàng)目，在新項(xiàng)目選址上更要科學(xué)論證，做好機(jī)組選型，落實(shí)氣源、氣價(jià)、用戶需求、電熱價(jià)格等邊界條件，減少投資風(fēng)險(xiǎn)。
其次，采用先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新體制機(jī)制、優(yōu)化整合資源，創(chuàng)新發(fā)展方式。在重視發(fā)展集中式重型燃機(jī)項(xiàng)目的同時(shí)，也要因地制宜發(fā)展分布式輕型燃機(jī)，做到輕重并舉、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；在發(fā)展方向上，重點(diǎn)發(fā)展調(diào)峰調(diào)頻電站、多能聯(lián)供高效機(jī)組，以及“風(fēng)光氣（儲(chǔ)）一體化”項(xiàng)目；積極探索建設(shè)使用混合氫和天然氣的大型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電站；加強(qiáng)與油氣生產(chǎn)、設(shè)備制造企業(yè)合作，努力打造“油氣開發(fā)、設(shè)計(jì)咨詢、技術(shù)研發(fā)、裝備制造、工程總包、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、維修服務(wù)”一體化燃機(jī)發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與政策扶持相結(jié)合，保障投資者積極性。
隨著電力市場(chǎng)化改革的深化，氣電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)將是遲早的事。氣電企業(yè)要有清醒的認(rèn)識(shí)，必須千方百計(jì)通過創(chuàng)新發(fā)展、管理提升、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)作改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提高與其他電源同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的能力。但在目前的政策市場(chǎng)環(huán)境下，氣電企業(yè)面臨生存壓力，發(fā)展積極性并不高。以2020年每千瓦創(chuàng)利額為例，氣電不僅嚴(yán)重落后于歷史上較好年份的創(chuàng)利額，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于核電、風(fēng)電、水電、光伏的創(chuàng)利額，僅僅比處于困境中的煤電好一點(diǎn)。
因此，在市場(chǎng)化改革過渡期、能源清潔轉(zhuǎn)型期、油氣對(duì)外依存期，仍要保持對(duì)氣電的政策支持力度，包括多氣源供應(yīng)、氣電聯(lián)動(dòng)、財(cái)政補(bǔ)貼、兩部制電價(jià)、輔助服務(wù)補(bǔ)償、發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓、提高機(jī)組利用小時(shí)等舉措，同時(shí)，對(duì)推動(dòng)氣電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)既要積極，更要穩(wěn)妥。
